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資本市場業務

投資銀行業務為KGI凱基證券核心競爭優勢之一,擁有臺灣最富經驗的優質團隊,自成立以來迄今,KGI凱基證券輔導超過三百家公司在集中市場或店頭市場順利完成IPO掛牌交易 (含上櫃轉上市及海外企業回臺上市/櫃掛牌)。
 
2016年市場總案件數共173件,其中上市/櫃(IPO) 57件、現增(CI) 54件、可轉債(CB) 61件、特別股 1件,與2015全年市場總案件數共228件減少24%,2016年總承銷金額新臺幣786億元,相較2015年總金額新臺幣1,134億元衰退31%,主係受到市場可轉債案件數減少42%所致。
2016年凱基證券完成IPO、CB與現增案件共29件主辦案件,主辦案件承銷金額高達新臺幣178億元,蟬聯市場第一名,優異的表現成為年度最受市場所矚目的亮點,2016年凱基證券資本市場部除榮獲證券櫃檯買賣中心「推薦輔導上櫃及興櫃家數」第三名外,亦獲台灣證券交易所頒發四大獎項,一舉拿下流通證券第一名、活絡經濟獎「IPO籌資金額第一名」、活絡經濟獎「IPO市值第二名」以及活絡股市獎「日均成交量第二名」等四項殊榮。

在案件承銷業務方面,2016年凱基證券於主辦國內初次上市櫃案件表現相當亮眼,其中所主辦之新藥公司「藥華醫藥」上櫃掛牌案,是市場第一檔採競價拍賣掛牌之生技公司,亦為當年度台灣資本市場最大承銷總金額之IPO案,此外,亦成功輔導了大中、科懋、力達-KY、長華科、廣越、美喆-KY及吉源-KY等企業上市櫃。在籌資案方面,凱基證券也主辦了21件現金增資及可轉債案件,並承作樺漢、啟碁、恒耀、漢磊、龍燈-KY等知名企業之籌資案件。整體而言,2016年凱基證券無論是主辦案件量或主辦承銷總金額皆位居市場領先地位,並順利協助多家企業於國內上市/櫃或於資本市場募得資金,已居承銷市場龍頭之地位。

此外,凱基證券在財務顧問業務方面也表現優異,承作了十餘件企業併購及策略聯盟案件,例如:日月光二次公開收購矽品、風華收購光頡、聯強公開收購群環、欣詮公開收購全智科、愛普公開收購力積…等。依Bloomberg統計資料顯示,凱基證券之財務顧問業務承做案件量,遠遠超越摩根士丹利及花旗集團等全球知名投資銀行。

展望未來,凱基證券於承銷業務及財務顧問業務,將持續掌握市場發展趨勢,並擴大各項資本市場業務之市場佔有率,透過開發金控的平臺,藉其在企業融資、租賃、直接投資的優勢,深入兩岸企業佈局,為全球華人與臺商客戶提供更多更好的優質投行服務。
 
 
 

臺灣併購市場財務顧問案件數統計資料

 

2016年排名 財務顧問 件數

1

凱基證券 KGI

5

2

Credit Suisse

3

3

元大證券 Yuanta

2

3

摩根士丹利 Morgan Stanley

2

3

安侯國際財務顧問(股)公司 KPMG

2

3

普華 PWC

2

7

JP Morgan

1

7

花旗集團 Citi

1

7

Goldman Sachs

1

資料來源:Bloomberg (01/01/2016~12/31/2016)