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財富管理業務

KGI凱基證券財富管理提供客戶多元的理財商品,如基金、海外股票、債券、結構型商品及保險等,結合金控在台灣、香港、新加坡、泰國及上海的在地資源,透過金控的趨勢觀點(House View)與GAMA系統的效率前緣模組,分析出最適投資組合,讓客戶的資產可以透過資產配置,來分散風險並抵擋市場波動,達到資產穩健增長的目標。於人員提升方面,招募菁英人才,建置FA團隊,持續提升人員素質與服務品質;於數位金融業務方面,積極提升系統功能,推出線上開戶並強化線上交易與服務功能,並配合豐富的投資理財資訊,讓客戶隨時隨地進行投資理財、掌握投資市值與損益;於OSU國際證券業務方面,領先同業提供整合開戶、借貸款項與款券保管的創新業務模式,讓客戶可以透過一個帳戶即可交易眾多金融商品並提高客戶資金調度的效率與便利。
 
凱基證券財管業務優異的表現,獲得客戶與專業評鑑機構的高度肯定。榮獲今周刊財富管理銀行暨證券評鑑第十屆之最佳財富管理證券-特優獎與最佳業務員團隊獎,並榮獲財訊2016財富管理大獎之證券最佳服務獎。客戶數與信託資產規模位亦居同業之領導地位。展望未來,凱基證券財富管理業務將透過全方位的提升,並結合線上與線下的虛實相輔的服務模式,繼續提供高品質的財富管理服務並維持領先優勢。
 
信託投資服務
客戶只要開立一個財富管理信託帳戶,即可投資國內外各種金融商品,包括境內外基金、海外股票及ETF、不同外幣計價(包含人民幣)之海外債券及境內外結構型商品,並且可自由選擇以臺幣或外幣下單。除多元理財商品外,客戶享有專屬的投資顧問,提供資產配置建議與市場趨勢分析,針對高資產專業投資人,亦提供量身訂做的理財規劃服務。
 
信託借券服務
本公司於2011年領先同業推出財富管理借券信託的服務,針對長抱股票之客戶,提供客戶活化帳上股票資產最佳選擇。由於股票為證券商之專業領域,再加上本公司目前為現貨及借券市場規模第二大券商,股票出借機會多,出借績效同業第一,將能提供客戶更多創造額外收益之機會。
 
海外有價證券投資服務
透過複委託業務交易平臺,可進行海外市場個股投資,直接從臺灣下單至香港、美國、上海、深圳、日本、新加坡及泰國等全球21個重要金融市場,藉由中文化服務介面,以合理的手續費,提供超越客戶期望的高附加價值證券交易服務。其中,單一帳戶多國交易之簡便功能,投資人不需將帳戶開在國外,資金亦不需匯出國外,結合臺灣本地銀行完整綿密的通路,即可迅速下單,讓客戶搶得最佳交易時點,並充分運用資金。而為符合客戶多樣化的理財需求,更於2010年起提供客戶以「新臺幣交割」方式進行港股、美股複委託交易, 2014年及2016年隨著法規的開放,具有「專業投資人」資格的客戶可透過「滬股通」及「深股通」直接參與大陸股市的投資。大幅提升客戶交易便利性,吸引更多之國內投資人從事海外市場投資。