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發展動向

凱基投信全新管理團隊將聚焦創新產品與服務 以達成公司基金管理規模跳躍性成長為目標

      2018-03-16

凱基投信新管理團隊成形,在證券、投信業界皆有二十多年實務經驗的專業經理人張慈恩與高子敬,已在2018年農曆年後正式加入凱基投信,擔任副董事長與總經理之職。兩位專業經理人在公司策略規劃與執行、品牌管理、基金管理、產品策略、行銷策略與執行…等相關領域經驗豐富。

副董事長張慈恩表示,基金管理業者最重要的任務就是要能即時提供滿足投資人需求的產品線,以及創新、貼心的服務。展望未來,凱基投信全新管理團隊將針對一般投資人與法人客戶提供創新的產品與服務,讓凱基投信所管理的基金管理規模在三年內呈現跳躍性的成長。

未來三年每年推出三檔新基金

凱基投信現有的產品線多為股票型基金,而凱基投信的基金管理實力獲得金鑽獎肯定。在2017年金鑽獎得獎名單中,有三檔台灣本土投信所發行的海外股票型基金,因為操作績效勝出境外基金而獲獎,其中兩檔基金皆為凱基投信所管理。

展望未來新產品策略,凱基投信計畫在2018 ~ 2020年間,每年都將推出三檔新基金,種類涵括「收益產品」及「ETF基金」以滿足台灣投資人與法人客戶的需求。

在「收益產品」方面,自2008年到2016年,不論是一般投資人或是法人客戶,最愛的基金就是高收益債券基金。但這一年多來隨著利率的逐步走高,債券市場波動加大,資本利得甚至轉為資本損失,台灣投資人對於「可預期的」收益產品展現出強烈的需求。凱基投信為滿足台灣投資人對於可預期的收益產品的強烈需求,已在2018年年初與中國人壽成功的募集第一檔「凱基六年到期新興市場債券基金」之外,第二檔可預期的固定收益產品也將在2018年下半年推出; 至於能收到多重收益的「多重資產基金」,也是規畫中的新產品。

在「ETF基金」系列方面,凱基投信也計畫在2018年第四季針對法人客戶推出更客製化的ETF系列基金,以滿足法人客戶快速有效完成資產配置的需求。此外,凱基投信亦將借力集團內各國內外事業體的資源,接受法人客戶對國內及國外資產操作的委託,提供客製化的產品與投資方案。

聘請國際知名科技顧問公司進行企業數位轉型

在創新且貼心的服務上,張慈恩指出,為能更有效地貼近與了解客戶所需,提供滿足客戶需要的金融產品與服務,除了已聘請國際知名科技顧問公司進行企業數位轉型之外,凱基投信也計劃在今年投入更多的資源在數位行銷工具的應用上,力求用易於理解的溝通形式,將金融市場與產品訊息即時而有效的提供給客戶,以滿足客戶的需求。

 
圖說:凱基投信全新管理團隊  聚焦創新產品服務,左起高子敬總經理、張慈恩副董事長、丁紹曾董事長、吳麗真資深副總

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