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發展動向

凱基證券發行「凱基臺灣500報酬指數ETN」新上市 多元選擇理財新商品

      2019-04-30

凱基證券發行之「凱基臺灣500報酬指數ETN」於4月30日上市,為首批上市的ETN商品之一,發行價格20元,投資人可用新台幣2萬元參與台股行情,輕鬆享有台股之股價表現與股利報酬。
 
「凱基臺灣500報酬指數ETN」選取具流動性且市值最大的前500檔的上市股票,指數成分股依規則每季調整一次,目前指數權重前十大成分股為台積電、台塑化、鴻海、中華電、台塑、台化、國泰金、南亞及大立光,該指數與加權指數相關性高、追蹤誤差小,具有整體上市股票行情變化之代表性。根據歷年統計,台股的股利殖利率皆在4%以上,長期投資可享有不錯的報酬率,投資人買進並持有凱基證券發行之「凱基臺灣500報酬指數ETN」,即有機會以小額資金,參與上市股票之報酬表現,是個既簡單又方便的投資工具。
 
ETN與ETF相仿,皆為證券市場中追蹤標的指數表現的有價證券,但ETN沒有追蹤誤差,可以完全反應指數變動,僅需扣除少量投資手續費用,即可獲取與連結指數完全相同的報酬。以凱基證券發行的「凱基臺灣500報酬指數ETN」為例,ETN發行價格20元,較類似的ETF(0050)便宜許多,用小資金就能買到臺灣前500檔上市股票,不用擔心選股問題;且此檔ETN將成分股配息直接累加於指數報酬,投資人無須考慮股利所得稅的問題;最重要的是,此檔ETN無追蹤誤差,僅需支付年化0.9%的投資手續費(此手續費將反應於指標價值當中,投資人不需再另外支付),即可完全參與指數表現。
 
首批上市的ETN於4月30日起可開始買賣,已有證券戶的投資人,只要簽署風險預告書就可以交易,是投資人可多元選擇的新證券商品。

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