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公認成就

凱基證券榮獲「IPO籌資金額」及「SPO籌資金額」雙料冠軍

      2014-02-20

為了鼓勵中介機構擴大證券市場規模貢獻,台灣證券交易所今日舉辦「102年度證券市場中介機構業務研討暨頒獎典禮」,凱基證券獲得了「承銷商流通證券獎」、「IPO籌資金額」、「SPO籌資金額」以及「IPO市值」等獎項,成績亮眼。其中凱基證券以輔導發行公司申請IPO上市案籌資金額合計29.54億元,以及協助上市公司辦理現金增資及發行轉換公司債案籌資金額合計546.25億元,榮獲102年度證券商活絡經濟獎「IPO籌資金額」及「SPO籌資金額」之雙料冠軍。凱基證券表示,雖然去年籌資市場充滿了嚴峻的挑戰,但憑藉著景氣的掌握,以及深入的調研分析,因而能精準地掌握景氣脈動,協助企業成功掛牌,成為企業籌資的最佳夥伴。展望今年籌資市場,將呈現穩步復甦的趨勢,凱基證券也期許整體承銷業務能再創高峰。

凱基證券指出,發行公司、上市公司在選擇承銷商辦理IPO上市掛牌、現金增資及可轉換公司債等業務時,相當重視證券商的推薦能力,由於凱基證券擁有專業的承銷人員及研究團隊,憑藉著總體環境的有效掌握,嚴謹的規劃輔導送件時程,並給予合理的認購訂價建議,同時透過密集的法說會安排以及帶領專業投資機構參訪輔導客戶,促進發行公司與專業法人間的雙向瞭解,以進一步提升企業客戶的資訊透明度。凱基證券積極扮演上市櫃公司及市場投資人之間有效的溝通橋樑,讓市場投資人能認同客戶的基本面,確保上市櫃公司、投資人及承銷商的三贏局面,這也是凱基證券能受到客戶肯定,並獲得「IPO籌資金額」及「SPO籌資金額」雙料冠軍的關鍵因素。


投資銀行業務為凱基證券核心競爭優勢之一,擁有專業的團隊與跨亞太資本市場的豐富經驗,近年來凱基證券結合中華開發金控的直接投資與企業金融業務,逐步發揮上下游業務整合的優勢互補綜效,為企業客戶提供從創業投資、上市櫃前融資、興櫃交易、到上市櫃掛牌,以及掛牌後國內外資本市場籌資運作的一條龍服務,因而能在競爭激烈的承銷以及財務顧問市場中締造佳績。未來,凱基證券仍將持續擴展資本市場服務,藉由近來開發金控於大中華地區所發展的籌集與管理股權投資基金業務,亦可望為凱基證券投資銀行業務推動大陸台商企業及外國企業來台上市櫃掛牌業務,以及跨境財務顧問帶來更多的商機,透過集團資源的整合及完善的亞太及大中華區域佈局優勢,凱基證券將能充分掌握產業趨勢並發掘更多的優質企業,提供客戶更多的投資訊息及思維,為企業客戶與投資人早一步掌握獲利成長契機。

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