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資本市場業務

凱基證券資本市場部輔導國內外公司辦理初次上市/櫃申請、發行有價證券募集資金等資本市場業務,提供企業理財/業務規劃、合併/分割、策略聯盟、併購等諮詢顧問服務。

凱基證券將持續耕耘電子、傳統、零售通路、生技醫療等產業,充分掌握市場發展趨勢,並擴大各項資本市場業務之市場占有率,透過金控旗下跨子公司間之業務資源整合,引介其在企業融資、直接投資的優勢,深入兩岸企業布局,為全球華人與臺商客戶提供完整、優質的投資銀行服務。

2019年臺灣資本市場初次上市/櫃(IPO)案件有35件,受到中美貿易戰影響,較2018年減少25件,惟在資金動能充足下,指數持續維持萬點之上,使得籌資案件數增加,其中現金增資(含特別股8件)78件、可轉債(CB)71件,加計IPO案件35件,合計承銷案件數達184件,較2018年案件數190件略微減少3%,而2019年市場承銷總金額達新臺幣841億元,相較2018年新臺幣968億元下滑13%。 2019年凱基證券主辦IPO、CB 與現金增資(含特別股)案共33件,占市場總案件數18%,持續蟬聯市場第一名,優異的業務表現深受客戶肯定,並獲得主管機關多項獎項表揚,除榮獲證券櫃檯買賣中心之興櫃股票推薦證券商「最佳貢獻獎」及「推薦輔導上櫃及登錄興櫃績效獎」第二名外,亦獲臺灣證券交易所頒發「流通證券獎_證券承銷商第二名」等獎項。

在承銷業務方面,凱基證券一直致力於開發利基型與特色產業,2019年凱基證券成功推動了鈺太科技、台康生技、惠特及明達醫學等企業初次上市/櫃外,更於2019年成功輔導美時化學製藥轉上市,為台灣資本市場首檔採用多元上市條件之成功案例。在籌資案方面,凱基證券亦主辦了16件現金增資(含5件特別股)及12件可轉債案件,包含台新金、光隆、長榮航、台船、光揚科、逸達、眾達-KY、新光金、大聯大、新光金、聯合骨科、智易、矽格、泰福-KY、艾美特-KY、聯合再生、興采、正文、泰博、時碩、奇力新、凡甲、廣越及嘉晶等知名上市櫃企業之籌資案件。整體而言,2019年凱基證券無論是主辦案件量或承銷總金額皆位居市場領先地位,並順利協助多家企業於國內上市/櫃或於資本市場募得資金,已居臺灣承銷市場龍頭之地位。

此外,凱基證券在財務顧問業務方面亦表現相當優異,依據Bloomberg統計資料,2015年迄今,凱基證券財務顧問承作案件累積數名列台灣地區第一名,2019年所承作之市場知名併購案件,除榮獲財資雜誌(The Asset)評選為最佳併購財務顧問(Best M&A Advisor)外,於2019年度所承作之「新日光合併昱晶能源及昇陽光電」、日本日立公司公開收購永大機電及國際私募基金KKR收購李長榮化工等案件,分別榮獲財資雜誌(The Asset)評選為台灣最佳併購案(Best domestic M&A deal)、跨境最佳併購案(Best cross-border M&A deal)及台灣最佳槓桿收購案(Best LBO deal),顯示凱基證券於財務顧問業務之優異表現深獲專業機構及業界所肯定。