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公認成就

凱基證券勇奪最佳財富管理證券、最佳業務員團隊二大獎

      2016-07-29

2016年今周刊財富管理銀行暨證券評鑑競爭非常激烈,凱基證券脫穎而出拿下《最佳財富管理證券》特優獎及最佳業務員團隊獎,在本次財富管理評鑑證券組中表現極為亮眼。凱基證券表示,榮獲二大獎項殊榮,來自於各方面表現出色及客戶的肯定,以客戶需求為導向,提供客戶最專業與客製化的服務,在財富管理業務追求完全達到符合客戶需求的優質服務。由此可看出凱基證券搶占證券財富管理市場旺盛的企圖心。

今周刊財富管理評鑑主題聚焦在證券商財富管理人員的高素質服務與運用金融科技,提高客戶滿意度。凱基證券過去一年以業界史無前例的高規格,建置高規格的理財服務團隊,深獲客戶信賴。更利用金融科技提升客戶服務價值,首辦業界唯一完全線上開戶系統,與同業僅提供線上預約開戶的服務形成完全的區隔,大大提升客戶服務的滿意度與便利性。此外,凱基證券目前已經展開「凱基理財雲」客戶資產整合平台計畫,將金控旗下證券、期貨、銀行及海外分公司所有帳戶與功能結合,更納入日常收支及帳務功能,讓客戶透過「凱基理財雲」就可以對個人及家庭的資產、收入一目了然。凱基證券在人才與科技提升不斷的精進,確實獲得客戶的肯定,也獲得評審團的一致讚許,榮獲《最佳財富管理證券》實至名歸。

凱基證券經紀暨財富管理處亞太區主管資深副總經理楊甲鈞表示:「凱基證券的財富管理正在轉型,要用專業能力取代傳統的業務導向。」,除了原有1000位以上具有合格理專證照的優秀理專團隊,凱基證券更組成國內券商唯一的《財富管理FA菁英部隊》,以國內外知名學府碩士組成的FA精英,經歷總公司聘請學界、業界專業人士與知名會計師事務所的專業稅務課程,為期一個月的集中教育訓練,以及後續每日、週、月、季的定期回訓,不僅質精、戰鬥力強,更肩負全面強化升級理財專員2.0的重要使命。而且有別一般幫商品找客戶的傳統銷售模式,FA菁英轉而以客戶需求出發,重視客戶的投資需求與風險屬性,幫客戶資產與負債進行總體檢,結合內、外部專家團隊,加上適合客戶的稅務考量,建構客戶最適的客製化「資產配置」。
 
圖說:凱基證券榮獲最佳財富管理證券、最佳業務員團隊二大獎,由孫成保業務副總(右二)代表領獎
凱基財管得獎照

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