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公認成就

凱基證券、投信、投顧表現亮眼 風光奪金彝獎五大獎

      2021-09-27

凱基證券攜手投信及投顧齊力在第16屆金彝獎勇奪五座大獎,凱基證券囊括「傑出金融創新獎」、「傑出風險管理獎」及特別獎「傑出綠色金融獎」,於三大領域顯示出優異的專業能力。凱基投信榮獲「傑出資產管理獎」,充份展現「變革轉型」的豐碩成果,蛻變進程令人刮目相看。凱基投顧梁姿嫺副總摘下「傑出投信投顧人才獎」,分析師的專業和前瞻性看法,獲得客戶一致讚賞。此次獲獎豐收,也印證了凱基證券依循中華開發金控「顧客導向」策略,充分展現「以客戶為中心」及「值得信賴」的企業價值,發揮全方位的金融專業實力,以成為亞洲領先的金融企業願景邁進。

秉持中華開發金控「數位躍升」策略,凱基證券不僅甫於今周刊財富管理證券評鑑奪下六大獎包括「最佳智能理財獎」,亦榮獲金彝獎「傑出金融創新獎」,從產品設計到客戶滿意度,皆獲得產官學界讚許。數位金融部主管鄭嘉慶表示,凱基證券致力於金融科技創新,積極打造客戶金融生活圈,多年來深耕數位領域,提供投資人一條龍式的APP整合服務,且運用大數據AI智慧模組化系統,打造最適化投資組合,整合投資商品、資訊、服務,如提供客戶160多種條件選股、雲端監控交易策略等,更為年輕族推出親民、簡單、快速的數位旅程創新,幫助小資族輕鬆聰明投資,實現普惠金融的目標。

此外,凱基證券亦相當重視風險管理,繼今年3月獲得主管機關證券商風險評鑑最優等級,此次再獲頒金彝獎「傑出風險管理獎」。此獎項在證券業多年來少人能問鼎,獲得該殊榮顯示風管專業備受讚許。風險管理部主管翁仁政表示,凱基證券深知作為重要領導券商,尤其金融業務高度複雜化,對社會更具重大影響力,向來十分重視穩健的風險管理,設有嚴謹的風險管理組織及整合性的風險策略與流程,交易前後更訂有健全的交易審查、精密的部位管理制度、進化的金融商品評價及計量風險管理程序,且為因應金融市場快速激烈的變化,新增十大面向的經營風險偵測,不斷致力強化業務風險管理機制及開發建置領先業界高度自動化的整合性風管資訊系統,即時有效全面追蹤曝險狀況,並分析金融市場事件風險以提升風管效能,落實日常風險管理執行
 
凱基投信獲頒「傑出資產管理獎」實屬不易,副董事長暨總經理張慈恩表示,此顯現「變革轉型」的豐碩成果,在三年內即繳出亮眼成績單,包含公募基金規模三年內呈指數型成長逾25倍、市場排名也同步由31名躍升至第8名,創下投信界最速成長之紀錄,媲敵國內大型金控下的投信表現;凱基投信在過去三年內,也針對機構法人、高端客戶與一般投資人的需求,發行近30檔新基金,期許提供投資人更多的創新產品,並以成為亞洲精品資產管理公司為目標。

傑出投信投顧人才獎」由凱基投顧梁姿嫺副總奪得,以全球調研、專業分析提供前瞻性看法及密切客戶互動創造差異,獲得內外部客戶普遍極高的評價。過往在台灣新能源產業投資潮時,即以紮實的研究與精闢見解而著稱,近年聚焦電動車產業研究,秉持著同樣的研究態度與客戶服務精神,成為機構法人諮詢的首選分析師。其優異表現也協助打造凱基投顧成為能與外資競爭的本地研究團隊,在亞元雜誌(Asiamoney)全體內外資的研究排名上,凱基投顧台灣研究團隊近年來常居前三名。

凱基證券更獲頒特別獎「傑出綠色金融獎」,在綠色金融及ESG相關債券籌資的耕耘與努力深獲肯定,債券部主管洪韶卿表示,近年來致力於響應政府推動綠色金融政策,協助企業評估及定價相關債券,並擔任多檔永續發展相關債券的主辦承銷商,包含第一檔國營企業之綠色債券、第一檔民營企業之綠色債券及社會責任債券,顯見凱基證券的專業及承銷實力深受客戶肯定,亦呼應中華開發金控重視ESG的理念,為永續金融貢獻心力。


圖說:凱基奪五大獎,董事長許道義(前排左五)、總經理方維昌(前排右五)與得獎團隊共享榮耀。

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